TSMC 작년 매출 인텔과 삼성전자 넘고 첫 세계 1위, 반도체업계 '대세' 증명
[기타] TSMC 작년 매출 인텔과 삼성전자 넘고 첫 세계 1위, 반도체업계 '대세' 증명
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TSMC 작년 매출 인텔과 삼성전자 넘고 첫 세계 1위, 반도체업계 '대세' 증명
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메모리 불황, 시스템 호황
작년까지 메모리 다운턴이어서 올해부터 상황바뀜
근래 몇년간 메모리 사이클이 최하점을 찍어서 그럼. 최정점이었던 17년도엔 영업이익이 50조가 넘었죠. ㅇㅇ
이미 체급차이가 너무남
삼파야 힘내진
삼파야 힘내진
이미 체급차이가 너무남
메모리 불황, 시스템 호황
이제 트슴과 삼파는 따라잡을 수 없는 격차가 생긴듯 ㅎㅎ
여전히 이렇게 호황인데도 삼파는 적자 삼성은 대체 무얼 하는가
중국에 못파는게 당장 제일 타격이 큰거지
JuliaHart
작년까지 메모리 다운턴이어서 올해부터 상황바뀜
JuliaHart
근래 몇년간 메모리 사이클이 최하점을 찍어서 그럼. 최정점이었던 17년도엔 영업이익이 50조가 넘었죠. ㅇㅇ
삼파 적자인 게 메모리 업황이랑 무슨 상관일까요 삼성 4분기 디램 흑자전환인데 ds 전체는 2조 적자입니다. 플래시에서 까먹는 것도 크겠지만 비베모리도 여전히 적자입니다
삼전 실적 발표에서 디램/낸드/파운드리/LSI 하나하나 따로 하는 게 아니라 메모리/비메모리로만 나누지 않던가요? 그리고 영업이익 50조 찍어대던 시절에조차 삼파 자체는 전혀 재미를 못 봤는데 새삼스레....
지난 4분기 컨콜에서 디램 흑자전환이라고 발표했어요. 그리고 50조 벌 때 보다 파운드리 시장은 지금이 훨신 호황입니다.
삼성 이 지금 진퇴양난 같은게 메모리 랑 파운드리 양다리 인데 파운드리 쪽은 원래도 기술 격차가 큰데 투자 금액마저도 TSMC 에 한참 밀림. 당연히 삼성은 메모리에도 투자하는 터라 자원 투입에 한계가 있음. 그렇다고 삼성이 원래 캐시카우인 메모리 쪽 확 줄이고 파운드리에 전력 투구할 수 있을 리도 없고. 그래도 파운드리 는 부업 쯤으로 여기고 원래 잘하던 메모리 쪽 잘 나가면 되지 않을까 싶은데 이쪽마저도 최신 트렌드에서 좀 밀린 상태임. 기존의 펑펑 찍는 양산형 반도체 에서 A.I 산업 등으로 맞춤형 고대역폭 메모리 쪽으로 대세가 넘어가는데 SK 는 일찌감치 이쪽에 대한 준비를 하고 연구개발도 했는데 삼성은 동시기에 이거 아직 별 수요도 없다 싶어서 등한시 하다가 SK 에게 기술적으로 뒤처진 상태. 스마트폰 그거 아직 별거 아냐 했던 노키아 처럼... 메모리 쪽 연구 개발이나 인력 쪽에서 잡음 나오는게 위에 말한 파운드리 쪽으로도 자원이 분산되어 전공 분야에서도 미래가 불투명하다는 내부 위기감이 크다고 함... 요약하면 파운드리 쪽은 기술력이고 투자금이고 TSMC 와 너무 차이나서 밑빠진 독에 물붓기 상태임. 근데 메모리 쪽도 A.I 용최신 트렌드에서SK 에게 뒤처졌고 파운드리 에 분산된 회사 여력 때문에 연구 개발 부진 및 인력의 타사 누출 등 어느 쪽 토끼도 못 잡는 상태. 근데 그렇다고 이렇게 크게 벌여놓은 양다리를 어느 한쪽이든 털고 발 뺄 수 있을까 싶음.
HBM이 생산량 대비 매출이 기존 DDR 디램이나 낸드플래시보다 아주 센 건 맞는데, 절대적인 출하량 자체가 원체 적어서 아직까진 가장 선두주자라는 하닉조차도 전체 매출 비중에서 10%를 채 못 찍을 겁니다. 그리고 삼전을 걱정하는 게 아니라 빅3사 밑 떨거지들 망하는 게 더 빠를걸요? 이미 WD랑 키옥시아부터가 흡수합병하네 마네 하는 판임.
파운드리는 주제파악하고 4나노 이하 핀펫에 우선 집중해야 하는데 3나노 GAA로 뭔가 기술역전 해보겠다고 덤볐다가 다 말아먹게 생김. 그리고 인력누출은 그냥 회사가 직원 대우를 개똥같이 하니까 자연스럽게 일어날 수 밖에 없는 일임.
메모리가 HBM의 시대가 되면서 구조상 파운드리와 패키징 경쟁력이 상당히 중요해져버렸는데 이 둘이 안되는 삼성은 그냥 완전히 도태된거죠 삼성 반도체 사양산업 선고된거라고 얘기하니까 무슨 발작하듯이 길길이 날뛰시던 분들 많던데 개인적으로 그냥 안타까워서 대꾸 안했음...
게다가 기존 D램 에서마저도 SK 가 거의 따라잡았다고 하니 이제 한국 반도체 1위 기업은 SK 라고 할 날이 곧 올지도 모름...
그 HBM은 아직도 전체 메모리 시장에서 차지하는 비중이 높지 않음. 그리고 파운드리랑 패키징 때문에 삼성이 도태되면 그보다 더 아래인 스크나 마이크론은 진작 망해 없어졌게요. 하이닉스는 파운드리의 ㅍ자도 없고 마이크론은 자력 개발도 못해서 패키징은 전부 트슴에게 떠넘긴 판인데.
인텔 메모리 사업부 바가지 쓰면서 인수했다가 헛돈만 날려서 자발적 호구 노릇 해준 하닉이요?