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업계 소식통에 따르면 SHR(슈퍼 핫 런)이 필요한 Nvidia 주문이 쇄도하면서 TSMC의 5nm 공정 플랫폼의 용량 활용률이 거의 최고 수준으로 높아졌습니다.
소식통에 따르면 Nvidia는 H100 및 A100은 물론 중국 전용으로 설계된 H800 및 A800에 대해 TSMC에 긴급 주문을 하고 있다고 합니다. Nvidia의 AI GPU용 TSMC의 SHR은 1년 내내 지속될 것이라고 소식통은 덧붙였습니다.
Nvidia 수주로 이미 TSMC의 7/6nm 공정 제품군의 가동률이 높아졌는데, 이전에는 수요 약화로 빠르게 하락하고 있었고 파운드리 하우스의 5/4 공정 가동률도 거의 풀가동에 도달하면서 빠르게 상승하고 있습니다. 소식통은 말했다.
엔비디아 CEO 젠슨 황(Jensen Huang)은 2024년 재무 1분기(2023년 4월 30일 종료) 회사의 결과를 발표하면서 컴퓨터 산업이 가속 컴퓨팅과 생성 AI라는 두 가지 전환을 동시에 겪고 있다고 언급했습니다.
Huang은 회사 보도 자료에서 인용한 바와 같이 "기업이 모든 제품, 서비스 및 비즈니스 프로세스에 생성 AI를 적용하기 위해 경쟁함에 따라 설치된 글로벌 데이터 센터 인프라의 1조 달러가 범용에서 가속 컴퓨팅으로 전환될 것"이라고 말했습니다. "H100, Grace CPU, Grace Hopper Superchip, NVLink, Quantum 400 InfiniBand 및 BlueField-3 DPU와 같은 전체 데이터 센터 제품군이 생산 중입니다. 급증하는 수요를 충족시키기 위해 공급을 크게 늘리고 있습니다."
Nvidia는 ChatGPT의 도래를 촉발한 AI 물결을 타고 있습니다. AI GPU 시장에서 압도적인 존재감을 갖고 있다. 중국에 대한 미국의 칩 제재 이후 Nvidia는 금지를 우회하기 위해 H100 및 A100 칩의 축소 버전인 H800 및 A800을 신속하게 출시했습니다. 바이두(Baidu)와 같은 주요 중국 기업의 컷다운 버전에 대한 수요가 강했다고 소식통은 전했다.
Nvidia는 2024 회계연도 1분기에 인상적인 재무 결과를 보고했으며 매출은 연속 19% 증가한 71억 9천만 달러에 달했습니다. 2분기 전망도 밝았다.
Intel CEO인 Pat Gelsinger조차도 Nvidia가 AI 기회를 포착할 수 있는 강력한 위치에 있음을 인정했습니다.
Nvidia의 강력한 성능은 칩 제조 파트너인 TSMC에 도움이 됩니다. TSMC는 이전에 벤더의 새로운 장치 출시를 지원하는 Apple로부터 상당한 양의 주문이 들어올 것으로 예상했으며 Nvidia의 급한 주문 유입은 예상하지 못했다고 소식통은 말했습니다.
TSMC는 2023년 4월 투자자 회의에서 2023년 1분기 사업이 거시 경제 상황 약화와 최종 시장 수요 약화로 인해 영향을 받아 고객이 그에 따라 수요를 조정하게 되었다고 말했습니다. 회사는 2분기에도 고객의 추가 재고 조정으로 인해 비즈니스가 계속 영향을 받을 것으로 예상한다고 말했습니다.
시장 관찰자들은 TSMC가 7월 투자자 회의에서 2023년 전체에 대한 지침을 상향 조정할 수 있다고 말했습니다.
삼성이 결국 닌텐도 테그라칩셋 물량을 빼았겼다는 소식이군요...